Статистика рынка aftermarket: свечи, продода в/в, катушки зажигания, детали двигателя, турбины и компрессоры, насосы, прокладки-сальники
Основатель платформы
ВИН-КОД.РФ | Win-STO.RU
Болховский Дмитрий
о структуре рынка автозапчастей
Статистика предоставлена аналитической платформой Aftermarket-DATA ©.
Методология. Aftermarket-DATA © является частью экосистемы маркетплейса запчастей ВИН-КОД.РФ и CRM для автосервисов Win-Sto.ru. В общей сложности на площадке работают более 1.500 магазинов запчастей и НСТО. Годовая аудитория портала составляет ~ 4 миллиона уникальных пользователей, из них 9.000 посещают платформу ежедневно (профессиональное сообщество). Для справки: по данным 2GIS в России около 30.000 организаций, работающих в сфере торговли автозапчастями и автосервиса.
Таким образом, Aftermarket-DATA © обладает информацией «из первых рук» о ценах на запчасти и услуги ремонта, об ассортименте, и автопарке значительной доли вторичного рынка.
Для того чтобы расширить аналитику на рынок в целом, Aftermarket-DATA © накладывает данные ВИН-КОД.РФ и Win-Sto.ru на статистику поисковых запросов Яндекс и Google, а также, собирает информацию из открытых интернет-источников.
Основные шаги технологии проведения исследований:
- Сбор данных об автопарке.
- Вычисление уникальных идентификаторов автомобилей.
- Связка ID автомобилей с OE-номерами запчастей. Вычисление структуры Aftermarket по кроссам.
- Сравнение данных из независимых источников. Проведение AB – тестов на сайте, с целью выявления реальных предпочтений конечных клиентов (автовладельцев).
- Построение математических моделей: ассортимент, цены, тренды.
Ниже приводим исследование долей рынка производителей запчастей в сегменте «легковая иномарка». РФ, розничные продажи % руб.
1. Свечи зажигания и накаливания.
Бренд | Доля |
NGK | 43 % |
DENSO | 26 % |
BOSCH | 17 % |
ERU | 4 % |
BRISK | 3 % |
CHAMPION | 3 % |
HKT | 1 % |
ISKRA | 0,4 % |
PATRON | 0,4 % |
MASUMA | 0,3 % |
MAGNETI MARELLI | 0,3 % |
FEBI BILSTEIN | 0,3 % |
BREMI | 0,2 % |
STELLOX | 0,2 % |
TORCH | 0,2 % |
FINWHALE | 0,1 % |
SWAG | 0,1 % |
BLUE PRINT | 0,1 % |
MEYLE | 0,1 % |
HANS PRIES | 0,1 % |
WEEN | 0,1 % |
NIPPARTS | 0,1 % |
2. Провода высоковольтные.
Бренд | Доля |
NGK | 30 % |
BREMI | 11 % |
BOSCH | 10 % |
JANMOR | 9 % |
BERU | 7 % |
DENSO | 4 % |
Tesla | 4 % |
LYNX | 3 % |
SEIWA | 3 % |
AVANTECH | 2 % |
PARTS-MALL | 2 % |
VALEO | 2 % |
ONNURI | 1 % |
AMD | 1 % |
PATRON | 1 % |
HUCO | 1 % |
DELPHI | 1 % |
NIPPARTS | 1 % |
MAGNETI MARELLI | 1 % |
ASHIKA | 1 % |
WELLS | 1 % |
BLUE PRINT | 1 % |
Прочие | 5 % |
3.Катушки зажигания
Бренд | Доля |
NGK | 13 % |
ERA | 11 % |
BOSCH | 9 % |
DELPHI | 6 % |
BREMI | 6 % |
BERU | 5 % |
HELLA | 3 % |
MOBILETRON | 3 % |
DENSO | 3 % |
PATRON | 3 % |
AMD | 3 % |
HUCO | 3 % |
STELLOX | 3 % |
FENOX | 2 % |
MAGNETI MARELLI | 1 % |
SAT | 1 % |
ACDELCO | 1 % |
FORTLUFT | 1 % |
UTM | 1 % |
MASUMA | 1 % |
MANOVER | 1 % |
FRANCECAR | 1 % |
Прочие | 17 % |
4. Детали двигателя: распредвал, коленвал, поршни, кольца, клапаны, вкладыши, гидротолкатели, болты ГБЦ.
a. Детали двигателя. Доля подгруппы в обороте %
b. Детали двигателя. Доля рынка производителя % РУБ.
Бренд | Доля |
KOLBENSCHMIDT | 13 % |
MAHLE | 7 % |
TEIKIN | 5 % |
NURAL | 5 % |
INA | 5 % |
BOSCH | 4 % |
YENMAK | 4 % |
AUTOWELT | 3 % |
TP | 3 % |
AE | 2 % |
NE | 2 % |
GOETZE | 2 % |
FRECCIA | 2 % |
GLYCO | 2 % |
RUVILLE | 2 % |
FEBI BILSTEIN | 2 % |
SWAG | 1 % |
CORTECO | 1 % |
STELLOX | 1 % |
DOMINANT | 1 % |
BGA | 1 % |
Прочие | 33 % |
Предлагаем вашему вниманию продукт Aftermarket-DATA© «Автопарк РФ: оригинальные запчасти и аналоги». В отчёте представлены все ликвидные автокомпоненты с кроссами на OE-номера и аналоги, цены лидеров рынка, сделана привязка к автомобилям с параметрами (модификация, год, двигатель), подсчитано общее количество запчастей, необходимых для удовлетворения 100% потребности рынка.
Используя аналитику Aftermarket-DATA©, вы сможете:
- спланировать производство и импорт автокомпонентов
- найти пробелы в ассортименте (GAP-анализ)
- проанализировать тренды в ассортименте, комплектации, упаковке
- структурировать товарный каталог (группы, названия)
- построить эффективное ценообразование на фоне конкурентов
5. Турбины и компрессоры (+ соленоиды, шкивы, подшипники)
Бренд | Доля |
GARRETT | 19 % |
DENSO | 12 % |
NISSENS | 6 % |
BORGWARNER | 5 % |
DELPHI | 5 % |
KKK | 4 % |
HC-CARGO | 3 % |
HOLSET | 3 % |
BAUER | 3 % |
LUZAR | 3 % |
VALEO | 3 % |
BEHR HELLA | 3 % |
MSG | 2 % |
AVA | 2 % |
MAHLE | 2 % |
MOTORHERZ | 2 % |
JP GROUP | 1 % |
KRAUF | 1 % |
TRC | 1 % |
TERMAL | 1 % |
DASHI | 1 % |
NRF | 1 % |
Прочие | 18 % |
6. Прокладки-сальники-колпачки м/c.
Бренд | Доля |
VICTOR REINZ | 22 % |
ELRING | 16 % |
CORTECO | 12 % |
AJUSA | 10 % |
ELWIS ROYAL | 3 % |
GLASER | 2 % |
PATRON | 2 % |
PAYEN | 2 % |
GOETZE | 2 % |
BGA | 1 % |
PARTS-MALL | 1 % |
HANS PRIES | 1 % |
SAT | 1 % |
ERISTIC | 1 % |
NOK | 1 % |
FEBI BILSTEIN | 1 % |
SWAG | 1 % |
MASUMA | 1 % |
AUTO-GUR | 1 % |
NIPPARTS | 1 % |
JP GROUP | 0,5 % |
ONNURI | 0,5 % |
Прочие | 18 % |
7. Насосы ГУР, масляные насосы. Доля рынка производителя % РУБ.
Бренд | Доля |
MSG | 13 % |
ZF | 8 % |
MOTORHERZ | 8 % |
BOSCH | 7 % |
REIKANEN | 6 % |
STELLOX | 5 % |
PATRON | 5 % |
GS | 4 % |
LUK | 3 % |
TRW | 3 % |
MEYLE | 3 % |
SAT | 2 % |
HDE | 2 % |
FENOX | 2 % |
DASHI | 2 % |
JP GROUP | 2 % |
DOMINANT | 2 % |
CGA | 1 % |
JTEC | 1 % |
MANDO | 1 % |
BGA | 1 % |
RUEI | 1 % |
Прочие | 17 % |
Aftermarket-DATA© – это аналитика рынка для производителей и дистрибьюторов автозапчастей. Статистика вторичного рынка запчастей (aftermarket) России. Разрезы: марки автомобилей, регионы, бренды, товарные группы, OE – номера, аналоги, оптовые и розничные цены. Артикулы с привязкой к автопарку. Графические итоги и сводки. Кросс-брендовая конкуренция, цены, ассортимент поставщиков. Продукт платформы ВИН-КОД.РФ.