Рынок автокомпонентов в 2019 году продемонстрировал стагнацию ~ 5%. В первую очередь, это связано с уменьшением покупательской способности.
Люди стараются экономить, а запчасти не входят в список товаров первой необходимости.
При этом, в денежном выражении Aftermarket снизился ещё более значительно.
Это связано с проникновением на рынок бюджетных азиатских брендов.
И основным драйвером здесь выступают дистрибьюторы, расширяющие долю private label в своём ассортименте.
Рынок НСТО, напротив, показал рост ~ 4%. Автопарк стареет, всё больше машин сходят с гарантии.
Даже в гарантийный период владельцы новых авто едут на обслуживание в независимые автосервисы. Здесь экономический фактор для НСТО играет позитивную роль.
Однако, внутри самого сегмента конкуренция усиливается. Если в 2018 средний чек на fastfit работы составлял ~ 3.100 руб., то в 2019 году этот показатель снизился до 2.800 руб.
Сервисы стараются завлечь клиентов скидками и акциями. Например, бесплатную диагностику подвески или прокачку тормозной системы теперь регулярно предлагают большинство станций автотехобслуживания.
В этой ситуации возрастает роль интеграции участников рынка для снижения издержек на масштабе.
Владельцы магазинов и СТО выделяют три ключевые проблемы автобизнеса. Персонал: привлечение сотрудников, оценка квалификации, обучение.
Диджитал: интернет-маркетинг, автоматизация процессов, контроль KPI.
Взаимодействие с производителями: гарантийная поддержка, мануалы по ремонту и поиску запчастей, технические консультации.
Бизнес-форматы, которые смогут предложить комплексное решение этих задач, станут лидерами Aftermarket в долгосрочной перспективе.
Aftermarket DATA. Доля рынка: Автолампы
Бренд автолампы
Доля рынка %
OSRAM
38 %
PHILIPS
24 %
BOSCH
10 %
NARVA
7 %
KOITO
6 %
HELLA
4 %
GENERAL ELECTRIC
3 %
SVS
2 %
AVS
1 %
NORD YADA
1 %
LYNX
1 %
NEOLUX
1 %
VALEO
1 %
AVANTECH
0,5 %
PATRON
0,3 %
SCT
0,2 %
CELEN
0,2 %
KRAFT
0,1 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: АКБ
Бренд АКБ
Доля рынка %
BOSCH
19 %
VARTA
15 %
DELTA
13 %
EXIDE
13 %
MUTLU
8 %
TAB
7 %
HYUNDAI
4 %
BANNER
3 %
FURUKAWA
3 %
TUDOR
3 %
FIAMM
2 %
AFA
2 %
ATLAS
2 %
EDCON
1 %
AC DELCO
1 %
TOTACHI
1 %
SEBANG
1 %
BOST
1 %
GLOBATT
1 %
Прочие
2 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Амортизаторы
Бренд амортизаторы
Доля рынка %
KYB
18 %
SACHS
11 %
MONROE
6 %
BILSTEIN
5 %
BOGE
5 %
ZEKKERT
4 %
TRW
4 %
FENOX
4 %
TOKICO
4 %
STELLOX
3 %
TORR
3 %
MILES
3 %
SENSEN
2 %
AMD
2 %
TRIALLI
2 %
MANDO
2 %
LYNX
2 %
SAT
2 %
JD
2 %
BORT
2 %
PATRON
1 %
JAPANPARTS
1 %
Прочие
11 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Детали двигателя
Бренд детали двигателя
Доля рынка %
KOLBENSCHMIDT
13 %
MAHLE
7 %
TEIKIN
5 %
NURAL
5 %
INA
5 %
BOSCH
4 %
YENMAK
4 %
AUTOWELT
3 %
TP
3 %
AE
2 %
NE
2 %
GOETZE
2 %
FRECCIA
2 %
GLYCO
2 %
RUVILLE
2 %
FEBI BILSTEIN
2 %
SWAG
1 %
CORTECO
1 %
STELLOX
1 %
DOMINANT
1 %
BGA
1 %
Прочие
33 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Автохимия
Бренд автохимия
Доля рынка %
GRASS
28 %
ACG
16 %
SONAX
13 %
LAVR
9 %
KERRY
4 %
HI GEAR
3 %
Liqui Moly
3 %
STP
2 %
WURTH
2 %
AGA
1 %
WYNNS
1 %
DOCTOR WAX
1 %
FELIX
1 %
TURTLE WAX
1 %
ABRO
1 %
EXPERT
0,5 %
MANNOL
0,3 %
Прочие
15 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Диски тормозные
Бренд Диски тормозные
Доля рынка %
TRW
9 %
BOSCH
8 %
BREMBO
7 %
FENOX
5 %
NK
5 %
TEXTAR
4 %
MILES
4 %
DELPHI
4 %
NIBK
3 %
PATRON
3 %
BLUE PRINT
3 %
ATE
3 %
REMSA
3 %
FERODO
2 %
FEBI BILSTEIN
2 %
STELLOX
2 %
VALEO
2 %
NIPPARTS
2 %
ZIMMERMANN
2 %
SWAG
2 %
Прочие
26 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Катушки зажигания
Бренд Катушки зажигания
Доля рынка %
NGK
13 %
ERA
11 %
BOSCH
9 %
DELPHI
6 %
BREMI
6 %
BERU
5 %
HELLA
3 %
MOBILETRON
3 %
DENSO
3 %
PATRON
3 %
AMD
3 %
HUCO
3 %
STELLOX
3 %
FENOX
2 %
MAGNETI MARELLI
1 %
SAT
1 %
ACDELCO
1 %
FORTLUFT
1 %
UTM
1 %
MASUMA
1 %
MANOVER
1 %
FRANCECAR
1 %
Прочие
17 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Колодки тормозные
Бренд Колодки тормозные
Доля рынка %
TRW
9 %
NIBK
7 %
BOSCH
6 %
BREMBO
5 %
REMSA
5 %
FENOX
4 %
DELPHI
4 %
SANGSIN
4 %
TEXTAR
4 %
KASHIYAMA
3 %
FERODO
3 %
STELLOX
2 %
LPR
2 %
ATE
2 %
LYNX
2 %
PATRON
2 %
MANDO
1 %
MILES
1 %
VALEO
1 %
JAPANPARTS
1 %
Прочие
32 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Подвеска
Бренд Подвеска
Доля рынка %
CTR
14 %
LEMFORDER
8 %
TRW
5 %
555
4 %
FEBI BILSTEIN
3 %
FEBEST
3 %
LYNX
3 %
SIDEM
3 %
NK
3 %
MOOG
3 %
FENOX
2 %
MEYLE
2 %
RTS
2 %
SAT
1 %
MAPCO
2 %
DELPHI
1 %
PATRON
1 %
STELLOX
1 %
OPTIMAL
1 %
SWAG
1 %
RBI
1 %
RUVILLE
0,5 %
SASIC
0,5 %
MASHUMA
0,5 %
Прочие
35 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Провода высоковольтные
Бренд Провода высоковольтные
Доля рынка %
NGK
30 %
BREMI
11 %
BOSCH
10 %
JANMOR
9 %
BERU
7 %
DENSO
4 %
Tesla
4 %
LYNX
3 %
SEIWA
3 %
AVANTECH
2 %
PARTS-MALL
2 %
VALEO
2 %
ONNURI
1 %
AMD
1 %
PATRON
1 %
HUCO
1 %
DELPHI
1 %
NIPPARTS
1 %
MAGNETI MARELLI
1 %
ASHIKA
1 %
WELLS
1 %
BLUE PRINT
1 %
Прочие
5 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Радиаторы
Бренд Радиаторы
Доля рынка %
TERMAL
18 %
NISSENS
15 %
SAT
16 %
LUZAR
12 %
STELLOX
3 %
AVA
6 %
SAKURA
3 %
VALEO
2 %
DENSO
3 %
PATRON
1 %
TYG
2 %
DELLO
1 %
GATES
2 %
NRF
1 %
MILES
1 %
JP GROUP
1 %
PARTS-MALL
1 %
FENOX
1 %
ONNURI
0,5 %
SAILING
0,5 %
SWAG
0,5 %
Прочие
9 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Ремни-ролики
Бренд Ремни-ролики
Доля рынка %
CONTITECH
18 %
BOSCH
16 %
GATES
14 %
MITSUBOSHI
13 %
DAYCO
12 %
INA
4 %
LYNX
3 %
SKF
2 %
BANDO
2 %
SUN
2 %
AMD
1 %
FEBEST
1 %
RUVILLE
1 %
FEBI
1 %
FENOX
1 %
JP GROUP
1 %
KOYO
1 %
MEYLE
1 %
MILES
0,5 %
STELLOX
0,4 %
TORQUE
0,3 %
Прочие
5 %
Aftermarket DATA. Доля рынка: Свечи зажигания и накала
Опишите ваш бренд и компанию. Какая аналитика вас интересует? Хотите ли вы регулярно получать данные об автопарке, ценах конкурентов и дистрибьюторов, ликвидном ассортименте? Какие задачи по автоматизации аналитики для вас актуальны?