Антифризы – Тормозная жидкость - Электрика.
Ноябрь - 2019
Основатель платформы
ВИН-КОД.РФ | Win-STO.RU
Болховский Дмитрий
о структуре рынка автозапчастей
Статистика предоставлена аналитической платформой Aftermarket-DATA ©.
Методология. Aftermarket-DATA© является частью экосистемы маркетплейса запчастей ВИН-КОД.РФ и CRM для автосервисов Win-Sto.ru. В общей сложности на площадке работают более 1.500 магазинов запчастей и НСТО. Годовая аудитория портала составляет ~ 4 миллиона уникальных пользователей, из них 9.000 посещают платформу ежедневно (профессиональное сообщество).
1. Антифризы. Доли рынка по производителям % литры.
В данном рейтинге не учувствуют бренды топливно-нефтяных компаний (Лукойл, Роснефть, Газпромнефть и т. д.), и бренды оригинальных антифризов (TOYOTA, HYUNDAI, NISSAN и т. д.). Существенная доля продаж этих производителей приходится на собственные сбытовые сети (бензоколонки и дилерские центры), и не прозрачна для мониторинга. А мы строим аналитику на основе статистики продажах магазинов, НСТО, и поисковых запросов интернет-пользователей. Таким образом, данный рейтинг отражает позиции брендов исключительно в независимом ретейле.
| Производитель антифриза | Доля рынка % литры |
| SINTEC | 12 % |
| COOLSTREAM | 11 % |
| FELIX | 10 % |
| AGA | 7 % |
| TCL | 7 % |
| HEPU | 6 % |
| Аляска | 4 % |
| FEBI BILSTEIN | 3 % |
| Nord | 3 % |
| LUXE | 3 % |
| Sibiria | 3 % |
| GREENCOOL | 2 % |
| Pilot | 2 % |
| SHELL | 2 % |
| TOTAL | 2 % |
| MOBIL | 2 % |
| CASTROL | 2 % |
| MOTUL | 1 % |
| NGN | 1 % |
| Starex | 1 % |
| RAVENOL | 1 % |
| Прочие | 15 % |
2. Антифризы. Доли рынка по спецификациям %/ G11 (синий/зелёный); G12 (красный, розовый); G12 plus (фиолетовый, разновидность G12 с возможностью смешивания с другими спецификациями); G13 (жёлтый, оранжевый; повышенные экологические стандарты, жидкости на основе полипропиленгликоля).
3. Тормозные жидкости. Доли рынка по спецификациям % DOT 3, DOT4, DOT5
4. Детали электрики, % ШТ (малоразмерная электрика). Данная группа автокомпонентов настолько обширна как по производителям, так и по товарным наименованиям, что сложно поддаётся классификации. В ней присутствует более ста видов деталей, востребованных на вторичном рынке. Приведём рейтинг ликвидности основных.
| Малоразмерная электрика. Товарные группы |
% ШТ. |
| Катушка зажигания | 13 % |
| Лямбда-зонд | 10 % |
| Переключатели | 9 % |
| Реле-регулятор | 5 % |
| Дроссельная заслонка | 5 % |
| Датчик массового расхода воздуха | 5 % |
| Датчик температуры | 5 % |
| Датчик скорости (Холла) | 4 % |
| Датчик давления масла | 4 % |
| Датчик ABS | 4 % |
| Датчик износа тормозных колодок | 3 % |
| Предохранитель-резистор | 3 % |
| Датчик положения коленвала | 2 % |
| Диодный мост | 2 % |
| Регулятор холостого хода | 2 % |
| Распределитель зажигания | 1 % |
| Датчик детонации | 1 % |
| Датчик уровня топлива | 1 % |
| Датчик охлаждающей жидкости | 1 % |
| Датчик положения распредвала | 1 % |
| Контактная группа замка зажигания | 1 % |
| Датчик вентилятора | 1 % |
| Прочие | 16 % |
Предлагаем вашему вниманию продукт Aftermarket-DATA© «Автопарк РФ: оригинальные запчасти и аналоги». В отчёте представлены все ликвидные автокомпоненты с кроссами на OE-номера и аналоги, цены лидеров рынка, сделана привязка к автомобилям с параметрами (модификация, год, двигатель), подсчитано общее количество запчастей, необходимых для удовлетворения 100% потребности рынка.
Используя аналитику Aftermarket-DATA©, вы сможете:
- спланировать производство и импорт автокомпонентов
- найти пробелы в ассортименте (GAP-анализ)
- проанализировать тренды в ассортименте, комплектации, упаковке
- структурировать товарный каталог (группы, названия)
- построить эффективное ценообразование на фоне конкурентов
5. Детали электрики. Доли рынка по производителям, % ШТ. (малоразмерная электрика).
| Малоразмерная электрика. Производители |
% ШТ. |
| BOSCH | 31 % |
| DENSO | 6 % |
| ERA | 6 % |
| NGK/NTK | 4 % |
| DELPHI | 3 % |
| STELLOX | 3 % |
| SAT | 3 % |
| BREMI | 3 % |
| PATRON | 2 % |
| FAE | 2 % |
| BERU | 2 % |
| MOBILETRON | 2 % |
| AMD | 2 % |
| HANS PRIES | 2 % |
| JP GROUP | 1 % |
| FEBI BILSTEIN | 1 % |
| FENOX | 1 % |
| HELLA/BEHR | 1 % |
| MEYLE | 1 % |
| DELLO | 1 % |
| FACET | 1 % |
| HUCO | 1 % |
| MEAT & DORIA | 1 % |
| Прочие | 19 % |
6. Блоки управления и электронные модули. Здесь мы рассматриваем рейтинг производителей в следующих товарных группах: блоки управления зажиганием; управление отоплением/ вентиляцией/кондиционером; модули топливного насоса; блоки управления стеклоподъемниками, управление свечами накаливания; управление освещением/фарами/xenon; управление системой охлаждения двигателя; , управление АКПП; управление дроссельной заслонкой; блоки управления двигателем; блоки управления впрыском, управление АBS.
| Блоки и модули Производители |
% ШТ. |
| BOSCH | 23 % |
| MAGNETI MARELLI | 7 % |
| VDO | 6 % |
| DENSO | 6 % |
| KRAUF | 6 % |
| DOMINANT | 6 % |
| DELPHI | 4 % |
| QUATTRO FRENI | 3 % |
| FORTLUFT | 3 % |
| VALEO | 3 % |
| ACHR | 3 % |
| BERU | 3 % |
| AC DELCO | 3 % |
| FEBI BILSTEIN | 2 % |
| DELLO | 2 % |
| ZZVF | 2 % |
| HELLA-BEHR | 2 % |
| POLCAR | 1 % |
| MEYLE | 1 % |
| HUCO | 1 % |
| BREMI | 1 % |
| DEPPUL | 1 % |
| Прочие | 9 % |
Aftermarket-DATA© – это аналитика рынка для производителей и дистрибьюторов автозапчастей. Статистика вторичного рынка запчастей (aftermarket) России. Разрезы: марки автомобилей, регионы, бренды, товарные группы, OE – номера, аналоги, оптовые и розничные цены. Артикулы с привязкой к автопарку. Графические итоги и сводки. Кросс-брендовая конкуренция, цены, ассортимент поставщиков. Продукт платформы ВИН-КОД.РФ.
